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發燒話題/貿易戰火下 電子股短憂長喜 | 股市要聞 | 股市 | 聯合新聞網
華為風暴愈好康報報省錢方法演愈烈,可能牽動全球科技業供應鏈大地震。 歐新社 分享 facebook 過去兩送禮推薦團購熱門商品周全球股市持續受到中美貿易戰、科技戰升溫,美國對華為禁令加深了投資市場對科技不確定的擔憂,進而加劇科技股近期波動。儘管消息反覆,不過在短線急跌、盤中傳出正面消息提振下,電子股交易比重逾七成,電子權值股躍居撐盤重心。在多空紛雜下,亞股走勢漲跌互見,且盤勢短線上也有回穩、甚至翻紅的跡象。在資金面,根據證交所統計,近一周外資累積賣超達423億元,5月以來,外資調節金額超過1,200億元,未來外資動向仍需要關注;另在技術面,中期技術線偏弱,何時站穩年線備受關注。. } }); } 不過,回到基本面來看,美中貿易談判尚未有最後結果,市場本就容易被相關訊息所牽動,但若從市場總需求及趨勢來看、貿易摩擦實為部分台灣科技產業帶來包括生產基地移轉與轉單效應,以及台灣科技廠商應變速度快、高性價比、中立性等優勢。美國從2018年開始逐步減少中國安控本季最新款產品的採購,進而帶動台灣安控業者的訂單增加。實際上,中國廠商過去半年來、加速對於非美系零件與設備的認證,台灣IC業者、零組件業者甚至是設備廠,反而進一步侵蝕原本屬於美系業者的熱賣商品英文暢銷產品市場機會。全球科技產業分工的長期趨勢,並不會因過去一年中美紛擾而改變。又台灣多數科技公司服務全球品牌,品牌消長未必會對台灣科技公司營收獲利造成重大影響,而更重要的是,產品趨勢並不會因為貿易戰而被扭轉,換言之,市場的需求仍在。從2018年9月、美國對於2000億課與10%關稅開始,其中的伺服器與網通設備相關生產商便開始調整生產基地,多數台灣相關公司已陸續調整完畢,目前2000億的關稅提升,反有機會增加台灣業者訂單機會。而部分台灣科技公司在台灣跟東南亞布局產能,亦成為這波貿易戰下轉單的受惠者。


 習大為何對美大讓步,還拿華為公主當祭品


文/黎蝸藤

十二月一日美國總統川普(Donald Trump)和中國主席習近平會面,雙方達成「休戰」協議,氣氛看好。孰料過不了幾天就風雲突變。正當中國官媒忙於幫川習會習近平「讓步過大」而「洗地」,宣傳中美利益「高度重合」之際,突然爆發了華為孟晚舟事件,令中國政府更尷尬。

然而,糟糕的消息進一步傳出。先是美國國家安全顧問波頓(John Robert Bolto)聲稱,自己在此前已知情。其實引渡令是美國司法部才有權提出的,莫說司法部被共和黨掌管,波頓如果要阻止「民主黨的陰謀」,也大可與司法部溝通。「民主黨的陰謀」之說不攻自破。

更糟糕的是,原來習近平在十二月一日川習會之前,也已知道較早前孟晚舟被捕之事,但大概為了不影響談判,沒有在會上提出來,雙方當沒事發生,照樣談笑風生。這下子更加損害了習大大的面子。

通常這類事件都是中國煽動民族主義情緒的利器,這下可不好辦了。中國只得一面降溫,一面又開始壓制「過激言論」。最後找出的辦法是把火力放在攻擊加拿大政府上,指責加拿大違反人權,又說加拿大如果不立即放人,「一切後果自負」。

除了孟晚舟事件顯示習近平刻意對美國低調,川習會後雙方各自發表的聲明也是。中國發表的聲明中強調休戰,達成進一步談判的共識;美國則強調只是暫緩提高關稅九十天,中國要在「規定時間」內做出讓步,包括「結構性的改變」。中國還先行答應立即購買美國農產品及放行高通(Qualcomm)公司收購恩智浦(NXP)案件。依美方公布的版本,如此讓步足以顯示中國處於下風了。美方在之後兩天還不斷放出新消息,其中三個尤為吸引眼球。

民間質疑讓步過大,官方尷尬

川普在推特上除重覆聲明中的「勝利」外,還提及「中國已同意降低和取消從美國進口至中國的汽車關稅」。中國對美國汽車的關稅為四○%。在前一輪,中國把外國車關稅降到一五%,但做為貿易戰的報復,美國車關稅維持不變。川普似乎暗示,中國不但答應同樣降低關稅,還可能直接降到零。

美國財長梅努欽(Steven Mnuchin)聲稱,中國承諾額外購買一.二兆美元的美國商品。美中每年貿易逆差大約三五○○億美元。原先川普要中國解決一千億美元逆差,後來加碼到兩千億美元,輿論已認為川普「獅子大開口」。就連美國媒體也質疑,美國根本沒有這麼多商品賣給中國。在五月底美中談判「達成共識」時,中國答應增加的不過是幾百億美元的級別,當時梅努欽已認為中國讓步不小了。這次一下子拋出一.二兆億美元的數字,嚇了傳媒一大跳。這個金額相當於三到四年的中美逆差額,相當於中國外匯儲備的三分之一。雖然梅努欽沒有提中國在多少年內購買這一.二兆美元的商品,可以想像時間不會太長。中國在貿易上的讓步比預想中還大。

美國首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)透露會議細節繼續「補刀」。原來會議中,中方由習近平親自主導,一開始就先說了三十分鐘的話,帶來良好的化學反應。庫德洛認為中國這次很有誠意,以前習近平沒有直接參與,經常說了不算,這次能感覺「習主席決心很大」,而且承諾會「立即採取措施」。

雖然中國低調處理讓步消息,但隨著消息不斷傳到,中國民間有關「讓步過大」的質疑逐步發酵。中國商務部不得不在記者會上承認有關九十天的談判限期,也承認中國將「立即落實」農產品、能源、汽車等雙方已經達成共識的具體事項。當記者追問「中國對美方做出重大讓步是否屬實」時,則強調:「這不是你予我取,你多我少的問題,更不是你進我退的問題。」

官方公眾號「牛彈琴」在〈中美貿易下一步談判,這五個判斷很重要〉一文中還進一步強調:「沒有壓力,就沒有動力,讓市場在資源配置中真正起決定性作用。」言下之意是中國對美的讓步,正好用來促進國內的改革。這套話語屬於中國官媒一直批判的「公知」那套「開放倒逼改革」理論。以前批判之,現在自己又撿起來宣傳。

急切求和應與政治內鬥有關

以上一切都顯示習近平求和之心非常急切,不符合前一陣佛系應對的戰略。從數據上看,中國狀況不這麼糟糕。中國出現這種變化通常都與政壇內鬥有關。恰逢中國「大外宣」媒體《多維新聞》罕見地發表一篇名為〈極左撕裂中國,習近平應負責〉的文章。引起注意後,它不是拿下文章,而是換了一個標題,並改動了批評文字,重新上載。這種不尋常的現象,不禁令人懷疑中國政壇是否再次不穩。

 

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